קוטיההנפקה מתקדמת יפה: ההנפקה הציבורית הראשונית של יופי הבימה מוערכת כיום לפי שווי של 1.22 מיליארד דולר, כמעט כפול ממה שדווח במקור שהוא שווה.
לפי WWD, ההנפקה לא התומחרה באופן רשמי אך הטווח הראשוני נקבע על $ 16.50 עד $ 18.50. JAB Holdings II BV, הקשורה למשפחת המיליארדר ריימן, ברקשייר פרטנרס ורון קפיטל צפויים לפרוק ביחד 65.7 מיליון מניות.
במחיר של 16.50 $-18.50 $ למניה, לא צריך מתמטיקאי לדעת שהמשקיעים האלה עומדים לעשות בנק רציני-והם עושים זאת מבלי לוותר על השליטה הרבה בחברה. לאחר ההנפקה, שלושת המשקיעים עדיין ישלטו ב -97.7 אחוזים מכוח ההצבעה של בעלי המניות וב -81.1 אחוזים מההון העצמי של החברה.
בעוד שההנפקה תוכננה במקור לספטמבר האחרון, החברה, שעומדת מאחורי כמעט כל ניחוח שוברי קופות, דחפה אותה לשנת 2013 בגלל החלפת מנכ"ל במאי 2012. בסופו של דבר, עם זאת, העיכוב עשוי לפעול קוטיטובה: גורמים פיננסיים אומרים שההנפקה מגיעה בדיוק בזמן הנכון.
"הרקע הכולל הוא טוב", אמר קולין וולץ ', נשיא ומנהל התפעול הראשי של בנק ההשקעות פיננסו WWD. "סביבת ההערכה די אטרקטיבית, מה שמרמז שאנשים רואים את הצמיחה לטווח הארוך של המגזר. הם רואים את העובדה שלחברות היופי הגדולות יותר יש טווח הגלובלי, כך שזו גם גישת גיוון ".
העסקה עשויה להעריך את החברה בכ -7 מיליארד דולר.