CotyIPO liigub kenasti edasi: ilu -behemoti esialgse avaliku pakkumise väärtuseks hinnatakse nüüd 1,22 miljardit dollarit, peaaegu kahekordne, kui algselt teatati.
Vastavalt WWD, pakkumist ei ole ametlikult hinnatud, kuid esialgne vahemik on 16,50–18,50 dollarit. JAB Holdings II BV, mis on seotud miljardär Reimanni perekonna, Berkshire Partnersi ja Rhône Capitaliga, peaks koos maha laadima koguni 65,7 miljonit aktsiat.
16,50–18,50 dollarit aktsia kohta ei vaja matemaatik, et teada saada, et need investorid hakkavad tegema tõsist panka-ja nad teevad seda, loobumata ettevõtte üle suurest kontrollist. Pärast pakkumist kontrollivad kolm investorit endiselt 97,7 protsenti aktsionäride hääleõigusest ja 81,1 protsenti ettevõtte omakapitalist.
Kuigi algselt oli IPO kavandatud eelmise aasta septembris, lükkas ettevõte, mis on peaaegu iga kassahõngulise aroomi taga, 2012. aasta mais tegevjuhi vahetamise tõttu selle 2013. aastani. Lõpuks võib viivitus siiski toimida Cotykasuks: finantsinstruktorid ütlevad, et IPO tuleb täpselt õigel ajal.
"Üldine taust on hea," ütles investeerimispanga Financo president ja tegevjuht Colin Welch WWD. „Hindamiskeskkond on päris atraktiivne, mis viitab sellele, et inimesed näevad sektori pikaajalist kasvu. Nad näevad tõsiasja, et neil suurematel iluettevõtetel on ülemaailmne haare, seega on see ka mitmekesistamine. ”
Tehing võib väärtustada ettevõtet üle 7 miljardi dollari.