КотіIPO Росії просувається вперед: первісна публічна пропозиція красивого гіганта зараз оцінюється в 1,22 млрд доларів, майже вдвічі перевищує те, про що спочатку повідомлялося.
Згідно з WWD, ціна пропозиції не була офіційно встановлена, але початковий діапазон встановлений на рівні 16,50–18,50 доларів. Очікується, що JAB Holdings II BV, пов'язана з сім'єю мільярдерів Рейманн, Berkshire Partners та Rhône Capital, разом вивантажить 65,7 млн акцій.
За 16,50–18,50 доларів за акцію математику не потрібно знати, що ці інвестори збираються створити серйозний банк-і вони роблять це, не поступаючись особливим контролем над компанією. Після пропозиції три інвестори все ще будуть контролювати 97,7 відсотка прав голосу акціонерів та 81,1 відсотка власного капіталу фірми.
Хоча IPO спочатку було заплановано на вересень минулого року, компанія, яка стоїть майже за кожним ароматом блокбастера, перенесла його на 2013 рік через зміну генерального директора у травні 2012 року. Зрештою, затримка може спрацювати КотіНа користь Росії: фінансові інсайдери кажуть, що IPO прийде саме в потрібний час.
"Загальний фон хороший", - сказав Колін Уелч, президент та головний операційний директор інвестиційного банку Financo WWD. «Середовище оцінки є досить привабливим, що свідчить про те, що люди бачать довгострокове зростання сектора. Вони бачать той факт, що ці великі косметичні компанії мають глобальний масштаб, тому це також підхід до диверсифікації ».
Вартість угоди може оцінити компанію в понад 7 мільярдів доларів.