CotyO IPO da empresa está avançando bem: a oferta pública inicial do gigante da beleza agora está avaliada em US $ 1,22 bilhão, quase o dobro do que foi originalmente relatado para valer.
De acordo com WWD, o preço da oferta não foi oficialmente definido, mas a faixa inicial é de US $ 16,50 a US $ 18,50. JAB Holdings II BV, que está ligada à família bilionária Reimann, Berkshire Partners e Rhône Capital devem descarregar coletivamente até 65,7 milhões de ações.
A US $ 16,50 a US $ 18,50 por ação, não é preciso ser um matemático para saber que esses investidores estão prestes a fazer um banco sério - e o estão fazendo sem abrir mão de grande parte do controle da empresa. Após a oferta, os três investidores ainda controlarão 97,7 por cento do poder de voto dos acionistas e 81,1 por cento do patrimônio da empresa.
Embora o IPO tenha sido originalmente planejado para setembro passado, a empresa, que está por trás de quase todas as fragrâncias de sucesso, o empurrou para 2013 por causa de uma troca de CEO em maio de 2012. No final, porém, o atraso pode funcionar em
CotyA favor da empresa: especialistas financeiros estão dizendo que o IPO está chegando na hora certa.“O cenário geral é bom”, disse Colin Welch, presidente e diretor de operações do banco de investimento Financo. WWD. “O ambiente de avaliação é bastante atraente, sugerindo que as pessoas enxergam o crescimento de longo prazo do setor. Eles vêem o fato de que essas grandes empresas de beleza têm alcance global, então é uma abordagem de diversificação também. ”
O negócio pode avaliar a empresa em mais de US $ 7 bilhões.