CotyL'IPO sta procedendo bene: si dice che l'offerta pubblica iniziale del colosso della bellezza sia ora valutata a $ 1,22 miliardi, quasi il doppio di quanto originariamente riportato valesse.
Secondo WWD, l'offerta non ha un prezzo ufficiale, ma l'intervallo iniziale è fissato a $ 16,50 a $ 18,50. JAB Holdings II BV, che è legata alla famiglia miliardaria Reimann, Berkshire Partners e Rhône Capital dovrebbero scaricare collettivamente fino a 65,7 milioni di azioni.
A $ 16,50-18,50 per azione, non ci vuole un matematico per sapere che questi investitori stanno per fare una banca seria e lo stanno facendo senza rinunciare a molto controllo della società. Dopo l'offerta, i tre investitori continueranno a controllare il 97,7% del potere di voto degli azionisti e l'81,1% del capitale dell'azienda.
Mentre l'IPO era originariamente prevista per lo scorso settembre, la società, che è dietro praticamente ogni fragranza di successo, l'ha spinta al 2013 a causa di un cambio di CEO nel maggio 2012. Alla fine, però, il ritardo potrebbe funzionare
CotyFavore: gli addetti ai lavori finanziari dicono che l'IPO sta arrivando proprio al momento giusto."Il contesto generale è buono", ha detto Colin Welch, presidente e direttore operativo della banca d'investimenti Financo WWD. “L'ambiente di valutazione è piuttosto attraente, suggerendo che le persone vedono la crescita a lungo termine del settore. Vedono il fatto che queste aziende di bellezza più grandi hanno una portata globale, quindi è anche un approccio di diversificazione".
L'accordo potrebbe valutare l'azienda a oltre $ 7 miliardi.